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国内安防芯片短缺价格爆涨,尚无人可补海思留下的“真空地带”

时间:2021-04-19   访问量:29

近期国内安防芯片涨价潮持续。安防芯片龙头富瀚微表示,目前不能保证订单的100%供应,由于供应链在涨价,富瀚微产品也在涨价,节奏相同;但还没有到失控状态。主要供应商都有着良好的合作关系,台积电、中芯国际、联电都是富瀚微流片供应商。针对芯片产能都紧张现状,富瀚微表示,公司会尽最大的努力满足客户需求。

  另一家厂商瑞芯微也表示,自4月1日起对芯片产品进行不同程度的价格上调,所有未交付订单都按新价格方案执行。目前,晶圆、基板、封测的成本均已发生不同程度的大幅上涨,产能紧张交期延长,无法满足快速增长的市场需求。

  近年来,国内安防市场诞生了海康威视、大华股份、宇视科技、福光股份、宇瞳光学等一批具有全球影响力的大企业,其中的海康威视、大华股份多年位居全球视频监控领域的第一、第二名。安防厂商快速成长带动了本土安防芯片的崛起。海思看时机,与大华在研发层面紧密合作,签订20万片H.264视频编码芯片合同(Hi3510、Hi3511)。

  2004 年成立的海思,前身是华为集成电路设计中心。在视频监控领域,海思的产品从前端 IPC SoC 到后端DVR/NVR SoC 全面覆盖,在台湾,韩国等地区海思也已经成为视频芯片主流供应商。2012 年以来网络摄像机逐步市场化,海思在这一领域持续发力,高频率推出芯片以及解决方案,进一步挤占了之前属于德州仪器、安霸等国际一线芯片厂商的市场份额。海思在优化研发的 H.265+技术,于2014年推出了基于 H.265/HEVC 标准的业界第一颗高清网络摄像机处理器Hi3516A,能够在与 H.264 同等画质的条件下编码码流降低50%。2018年海思IPC芯片全球市占率超过60%,在国内市占率高达70%,在IPC SoC芯片领域一家独大,高、中、低端产品线全覆盖。

  国内厂商做大,也引来了美国人的注意,并将他们相继列入了制裁名单。自2019年以来,海康威视、大华股份这两家的营收逐年下滑,大华股份的营收更是从2017年的41.38%跌至2020年的1.21%。

  由于美国的禁令,让海思安防芯片无法再生产,也使得国内安防市场快速洗牌,多家IPC SoC芯片厂商开始抢占地盘,安防芯片的价格也开始暴涨。在中低端产品部分,国内安防芯片厂商富瀚微、瑞芯微、中星微、国科微、星宸科技、北京君正、联咏科技等,尚能填补海思留下的部分;而在如Hi3519及Hi3559的高端芯片部分,国内目前尚无人能快速填补海思留下的“真空地带”。

  国内仅次于海思的富瀚微,主营安防ISP芯片和IPC芯片,其中ISP芯片占国内60%以上市场份额,但该芯片整体市场增长率在下降,且竞争激烈;而在IPC芯片市场,2019年的海思占据全球约70%的市场份额,富瀚微市占率约为17%;以AI IPC为例,富瀚微产品预估单价在50元/颗,相比目前的普通IPC芯片单价高出近3倍,毛利率约为50%,高于目前富瀚微该类产品不到30%的毛利率。

  目前整个半导体行业都普遍存在的芯片短缺情况,由于安防芯片市场规模小,其优先级更靠后,“无米之炊”的问题更为突出。业内预测晶圆短缺至少要到2022年下半年才能缓解,非优先级的安防芯片行业的困难相应也会延后。

  国内安防市场目前处于饱和状态,市场主要依赖于设备、系统更新换代来维持。在晶圆短缺、投资萎缩情况下,安防芯片厂商通过涨价维持业务。上游安防芯片厂商涨价,导致芯片采购成本增加,下游模组和终端厂商也要涨价。最终导致安防设备价格上涨,据悉海康威视设备价格已平均上涨约为15%,而华为安防设备上涨则达30%。目前,终端用户将更倾向于延长原有设备工作年限。与晶圆短缺同步,这种状况或将持续到2022年下半年才能缓解。


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